Contenuto del corso
Descrizione
Questo corso online illustra le basi della consulenza sugli investimenti e del processo di investimento. Prima di occuparsi di investimenti individuali, gli investitori privati dovrebbero seguire un processo di investimento chiaro nell’ambito di un approccio strutturato. Il compito principale del consulente finanziario è quello di compiere questi passi insieme all’investitore.
Numero lezioni: 4
Obiettivi formativi
I partecipanti…
- riconoscono gli aspetti importanti della consulenza e della pianificazione degli investimenti.
- sono in grado di seguire un chiaro processo di investimento con i clienti.
- sono in grado di definire una corretta strategia d’investimento per i clienti che investono
Prezzo
CHF 190.00
Durata standard
Dopo aver iniziato la lezione, i dati di accesso rimangono validi per 3 mesi. Dopodiché, l’accesso scade automaticamente.
Termini e condizioni generali
Ci riferiamo ai nostri termini e condizioni generali. Questi possono essere consultati all’indirizzo www.mendoweb.ch.